Sommarlovet blir inte som Tim har tänkt sig. Istället för en sommar med lek och bad tillsammans med kusinerna, tvingas han tillbringa fem veckor hos sin sure gamle farbror Albert i skogen.

Tims farbror tillbringar helst dagarna med att läsa böcker eller spela schack med sig själv och gör allt för att undvika samtal med Tim. Ute vräker regnet ner och det finns inte en granne på en halvmils avstånd. Tim har nästan gett upp hoppet om en rolig sommar då han träffar Emma och hennes faster Charlotte. I deras klarblå stuga mitt i skogen får Tim höra historier om äventyr, expeditioner och främmande länder. Samtidigt upptäcker han att hans farbror dolt ett och annat för honom.

När sen Tim råkar öppna ett skåp som borde ha förblivit stängt så förändras allt snabbt. Plötsligt har den trista sommaren förbytts mot en farofylld expedition genom skogen, innehållandes allt ifrån pirater och lägereldar till sjunkna skatter och gamla kärlekshistorier. Helt enkelt allt som ett vanligt äventyr ska innehålla.