"Du kommer att växa upp till ett monster", sa hans mor ofta till honom. Han visste inte vad han gjort för att förtjäna hennes avsky, kunde aldrig och skulle aldrig förstå det.

Knappt fyllda åtta år lämnades Tobias i kung Bremas våld, och hamrades in i formen av en väktare. Varje vaken stund handlade om att tjäna, att lida och släppa taget om den egna viljan. Med sitt liv bad han om ursäkt för sin familjs felanden, och var det enda som stod mellan dem och galgen. Som vuxen hade han mist all mänsklighet. Hans mor hade fått rätt - han var den ökände, fruktade väktaren. Tills en dag, då prinsessan han vaktat, försvinner och han tvingas ut på en lång resa åt öst.

Samtidigt växer Aki upp i sin nya familj. Hon är märkt av kriget och har inga minnen från sin tidiga barndom. VAS - Världens Allierade Soldater - är hennes lekplats och hem, och varje vaken stund överöses hon med kärlek och bekräftelse. Som vuxen är hon en rebellisk, fritänkande kvinna i ett samhälle som blivit allt mer slutet; och när hon en dag rider hemifrån i ilska och storm kolliderar hon med ödet.

I bergen finns rövare och dessertörer. Och i bergen finns Tobias.